产业集聚区是以若干特色主导产业为支撑，以企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建为基本内涵，产城融合发展的功能区。作为当代产业生产与发展最有效的组织形态，产业集聚区在集聚生产要素、优化资源配置、加快制度创新、营造产业生态环境、推动产业技术进步等方面发挥着越来越重要的作用，正在成为拉动市、县经济发展的新的增长极。作为大型股份制商业银行，农行如何抓住产业集聚区建设的新机遇，积极探索支持产业集聚区建设的有效途径，实现产业集聚区建设与农行市场竞争力提升的耦合，是其当前面临的重大课题。
产业集聚区有“金矿”可挖 据统计资料显示，三门峡市矿藏资源丰富，潜在经济价值达3000亿元，黄（黄金）、白（铝土）、黑（煤炭）是其三大优势矿产。近年来，该市把加快产业集聚区建设作为优化经济结构、转变经济发展方式、培育经济发展增长极的战略支撑，紧紧依托资源、区位优势，不断加大产业集聚区基础设施建设力度，着力提升产业集聚区的吸引和集聚能力，初步培育和形成了铝工业、能源工业、黄金及有色金属加工、果品加工、煤化工、机械电子、高新技术等产业。目前，该市已拥有首批河南省产业聚集区7个。从总体情况看，经过近年的培育和发展，该市产业集聚区的产业支撑能力进一步增强，集聚效应初步显现，产业集聚区在促进产业结构调整、转移农村富余劳动力、拓宽城镇居民就业渠道、优化资源配置、拉动经济增长等方面发挥了积极而重要的作用。但该市的产业集聚区建设仍存在以下突出问题：一是建设标准不高，基础设施薄弱，产业服务体系不完善，尚未形成区域产业优势，产业集聚能力不足；二是产业内部缺少专业化分工与协作，企业间产业关联度不高，相互间普遍缺少信息沟通、技术合作和业务往来，未形成有效的产业链接，产业配套能力较弱；三是人才、资金、技术等实力不足，掌握相关产业核心技术且具有明显技术优势的企业较少，难以形成产业创新支持网络，创新与研发能力严重不足，产业集群的升级和持续竞争能力受到制约；四是部分龙头企业自身实力有限，对主导产业辐射带动能力不强。 金融服务大有作为
1.信贷需求主体多元化，贷款需求面日益扩大。产业集聚区不是简单的企业集中，而是产业的链接、产城的融合、城乡的统筹。因此，产业集聚区内关联企业众多，并由此带来了各种旺盛而迫切的信贷需求。调查发现，目前产业集聚区信贷需求主体主要有四大类。一是产业集聚区内的龙头企业；二是与龙头企业处于同一产业链条、协作分工的中小企业；三是以投资建设集聚区为主体的投资开发公司；四是围绕主导产业配套产生的物流、科技研发、商务咨询等服务性企业。 信贷需求额度和期限出现新变化，中长期贷款需求增多。围绕产业集聚区主导产业，以龙头企业为主体的产业链条不断向上、下游延伸和发展，企业间关联度增强，产业集群的协调效应放大，逐步形成了生产专业化、企业规模化、经营一体化的产业链条。产业集聚区内的龙头企业和合作配套生产企业的信贷资金需求额度不断扩大，资金需求期限也呈现延长态势。调查显示，截至2010年6月末，该市各家金融机构共为集聚区内企业提供贷款926770 万元，其中以中长期项目融资为主。 2.金融产品需求多样化，服务诉求层次提升。作为承接发达地区产业转移的平台，该市产业集聚区内的主导产业升级转型步伐加快，对外开放程度不断提高，对资金、技术、信息及物流的服务诉求明显增强。产业集聚区加速发展的态势不再局限于存贷汇业务需要，衍生出大量的金融需求。如对电子银行、投行业务、现金管理等金融服务的诉求，对贸易融资、融资租赁、结构性融资等复杂金融产品的需求，亟需金融机构产品跟进和服务对接。 实践是最有力佐证
近年来，农行河南三门峡分行紧紧围绕当地政府加快集聚区建设的总体安排和部署，严格执行产、行业政策和信贷调控要求，努力加大有效信贷投入，积极改进金融服务方式，着力助推地方产业集群建设。从信贷投放规模看，截至2010年6月末，该行贷款余额为415427万元，其中，向入驻产业集聚区企业投放信贷资金91040万元，占全行贷款总量的21.92%。从贷款投放的产、行业布局看，在支持产业集聚区建设的91040万元贷款中，投放有色金属冶炼及深加工行业贷款22000万元，占比为24.18%；投放煤电联产行业贷款66000万元，占比为72.49%；投放机械制造业贷款2555万元，占比为2.8 %；投向零售及批发服务业贷款486万元，占比为0.53%。从投放贷款的期限看，中长期贷款为61000万元，占比67%；短期贷款为300040万元，占比33%。从贷款客户的构成看，该行贷款投向产业集聚区入驻企业15家，其中，AAA级企业1家，AA+级企业5家，AA级企业9家，A+级企业3家。 调查显示，虽然该行在支持产业集聚区建设上做出了较大努力，也取得了一定成绩，但与集聚区建设规模大、产业链条长、金融需求多样化的现状相比，还存在很多差距和不足：一是信贷资金供求不相匹配。基础条件好、融资需求相对较小的企业，金融机构竞相放贷支持。而那些起步晚、资金缺口大的企业却难以取得信贷支持。二是对集聚区内产业链条的延伸营销不够。重点关注高等级、重量级的“龙头”企业，对处于产业链条上的配套中小企业贷款支持明显不足。三是业务覆盖面有限。目前，对产业集聚区内企业提供的金融服务主要局限于传统的存贷款业务，对投行业务、涉外保理、贸易融资等中间业务拓展力度不大，收效甚微。四是金融产品和金融服务创新能力偏弱，难以满足产业集聚区建设多样化的金融服务需求。 制约因素仍然存在
政府层面：1.地方财力不足，集聚区低水平粗放建设。近两年，产业集聚区建设纷纷仓促上马，有的生拉硬扯，一个县（市、区）要分置两地建设产业集聚区，缺少科学布局和整体长远规划；有的是过去工业园区的“贴牌”和“翻版”，主导产业不清晰；有的不顾本地区位、资源优势，仅仅根据现有大企业确定主导产业，地方产业特色不突出等，加之大部分县级财政基本属于“吃饭财政”，集聚区基础设施建设投资高度依赖外部资金，金融机构对其的信贷投放，特别是长期信贷投放持谨慎态度。2.地方政府融资平台过度融资，潜在风险不容忽视。为尽快改善相对落后的产业集聚区基础设施和市政设施，吸引外商、外资落户，实现跨越式发展，2010年以来，地方政府纷纷利用产业集聚区融资平台开展融资。这些平台公司有的并无资本金，仅靠地方财政担保进行融资。这种融资只是一种短期的资金解决办法，并不能长期维持，潜在风险很大。3.金融生态环境有待优化。近几年，虽然通过多方努力，地方金融生态环境有了很大改观，但政府干预企业的行为普遍存在，突出表现为：破产重组过程中金融债权不能得到很好保护，土地和房产抵押登记、评估费用仍然过高，以及缺少统一、明确的鼓励引导民间资金参与产业集聚区建设的政策措施等问题。这些都制约了金融机构对产业集聚区建设的有效投入。 企业层面：1.企业规模小、经营和财务不规范。据调查，产业集聚区内80%以上入驻企业为中小企业，其经营较为粗放，产品结构表现为“三多三少”，即资源性粗加工产品多，高附加值产品少；同质产品多，优特产品少；低档产品多，高科技含量产品少。同时，大多数企业缺乏健全的财务制度、财务透明度不高，不能提供或者不愿提供真实财务状况，银行在调查时，往往只能听其言，却看不到其财务执行情况，使银行对其生产经营情况缺乏信任度。2.缺少抵押物，信用度不高，不符合信贷投放条件。集聚区入驻企业土地多采取“以租代征”方式取得，没有相应产权，大多数企业信用资质等级偏低，有的企业信用意识和能力较弱等，不符合该行贷款准入条件。3.企业融资渠道狭窄，过分依赖银行贷款。由于多数企业还处于发展积累期，还不具备直接进入资本市场融资和发行公司债的条件，相对于银行贷款，直接融资门槛更高，加之民间借贷的诸多限制，多数企业解决资金缺口只能依赖银行。4.企业信用担保体系建设滞后。目前，虽然各县已经建立企业信用担保中心，但仍存在以下问题：一是担保基金额度偏小，制约了担保业务的扩大；二是担保手续繁琐，收费过高；三是担保机构还未进入良性发展轨道，过分审慎，效率不高，只为几家骨干企业提供担保，多数中小企业难以获得担保。 农行层面：1.管理模式单一。目前，该行采取的是法人集中授权管理模式，决策链加长、市场反应慢。这种一刀切的集中授权授信管理与各地产业集聚区产业差异化的需求不能实现有效对接，一定程度上限制了基层支行的活力，不利于调动基层机构的经营积极性。此外，在营销新客户过程中，农行相比其他金融机构明显存在环节多、流程长、审批慢、条件高等问题，从基层行反映情况看，一些客户明确表示不愿与农行打交道。2.资信评价标准不统一，“门槛”过高。按照该行现行的信贷管理制度，新增贷款一般要求投放到A级或A级以上企业，且A级以上企业的评估有效期为二年，A级以下企业的评估有效期为一年，超过评估有效期，企业申请贷款需要重新评估，无形中加重了企业的负担。同时，目前的资信评价标准尚不完善，没有适合中小企业特点的资信评价标准。3.产品跟进和创新不够。现有产品研发推广体系不完善，市场响应速度较慢，适合产业集聚区客户特点的产品较少，缺乏领先同业的拳头产品，与产业集聚区的客户需求还有较大差距。4.激励机制不够完善。在支持集聚区建设上，该行存在资源配置和系统运作效率不高、激励约束机制不健全，缺乏连续性、针对性的问题，特别是信贷投放的激励与约束不对称，信贷管理重风险约束、轻市场开拓，影响了信贷人员投身市场营销的积极性。此外，按照新的核算办法，AA级以上企业占用经济资本高，一定程度上抑制了基层行营销的积极性。 找准着力点
1.准确把握支持重点，锁定目标客户。要加强对产业集聚区建设研究，根据产业集聚区经济群体分布特点，准确选择目标群体，促进农行金融资源与产业集聚区建设的有效对接。一是以产业链条龙头企业为核心，按照“竞争力最强、成长性最好、关联度最高”的原则，锁定特色主导产业，重点支持对产业链条具有显著带动作用的龙头和骨干企业。二是以产业集群为依托，在中小企业产业集群中筛选科技含量高、升级换代能力强、经营业绩好的企业进行批量研究、整体评价，对其中生产工艺相近、融资需求相似的中小企业，为其设计出从融资、结算到理财具有鲜明特色的综合服务方案，提供标准化的产品和服务，将零散的金融业务做成批发业务。三是以产业升级为契机，认真研究和准确把握产业升级趋势，大力营销产业集聚区内新能源、新材料、节能环保等行业的优质客户，顺势调整优化该行的客户和行业结构。 2.健全联动营销机制，提升营销效率。在当前同业竞争日益激烈、议价能力日益下降的形势下，要坚决摒弃贷款卖方市场的陈旧观念，必须在方便快捷上下功夫。由于产业集聚区资金链条长、客户分布广、金融需求复杂，加之产业链条上的骨干企业产业带动力强、经营辐射面广、业务规模大，因此，必须整合内部资源，完善营销机制，提高营销效率，以适应产业链条的营销需求。一是建立分产业链条的营销团队。如可建立煤电联产、铝深加工等产业链条营销小组，增强客户经理对某一产业及产业内客户的全面了解和深层把握，从而更好地服务客户，以利于从行业发展趋势上抢占先机和控制风险。二是加强系统联动营销。要从产业链条的客户分层入手，明确上下级行之间、主办行与协办行之间联合营销、牵头营销和协助营销的具体办法，真正形成上下联动、立体营销的良性机制。三是加强部门联动营销。在对产业链条上重点客户进行营销前，前台部门和产品部门要共同制订营销预案，形成对客户的“一揽子”产品和业务营销方案，实现本币外币、个人对公、项目产品的联动营销，促使产业链客户营销从“单一化”向“集成化”转变。 3.完善产品和服务创新的运作机制，合理确定产品和服务价格。产业集聚区及产业链条上客户众多、层次不同、需求各异，因此，要依据产业集聚区建设特点和和产业链发展规律，建立产品和服务需求收集、反馈和创新机制，使产品尽可能贴近市场和迎合客户需求。特别是对产业链上的重点客户，要研究其在融资方式、财务结构优化、资产风险管理等方面的现实和潜在需求，适时推出一揽子综合化金融服务方案；对产业链的协作中小企业要打造标准化高、操作简单、实效明显、风控简便的特色产品，重点完善和推广小企业简式快速贷款、自助可循环贷款、应收账款融资等贸易链融资。要坚持有偿服务，参照成本加收益原则和比照同业原则合理定价，努力提高贷款定价和利率风险的管理能力，拓宽收入来源渠道，促进非利息收入绝对额的快速增长，提升全行综合盈利能力。在对中小企业的贷款定价时，既要能反映风险溢价，也要能反映信贷资源的稀缺程度。 4.加强信贷管理，有效防控风险。目前，各地产业集聚区建设粗放、层次较低，而且信息不对称、有效抵押品缺乏等问题突出，导致部分产业链条呈现出高风险的特征。因此，既要解决客户营销不作为倾向，更要防止乱作为倾向，应结合集聚区建设特点和风险防控要求，从授权、授信和贷后管理三个环节入手，加强风险防范。一是全面评价客户。要根据客户在产业链中所处的位置和行业地位，从客户的基本情况、信用状况、第一还款来源、第二还款来源等方面对客户进行全方位、多角度分析评价，研究分析客户的发展趋势以及潜在风险，从而准确判断客户的信用风险程度。二是对客户实施分类管理。结合国家产行业政策，根据评价结果和客户信用风险程度，按产业对客户进行分类排队，将客户统一划分为支持、维持、压缩、退出四类，并制定不同的信贷管理政策。三是实施分户授权。以客户信用风险的高低为标准，确定授权、转授权权限和审批层次，实行高风险客户的授信及用信业务审批层次上收，低风险客户的评级、授信、用信业务审批层次下沉，确保风险管控与管控能力匹配。四是推行贷后精细化管理。应本着控险有力、精耕细作的原则，积极探索改进产业集聚区客户贷后管理方式，从贷后首次跟踪、定期检查、风险监测、风险预警、到期处理、预、逾期催收等环节对贷后管理内容进行细化，积极探索既能支持产业集聚区有效发展，又能有效防控信贷风险的贷后管理新模式。五是落实贷后评价制度。凡是产业集聚区中长期贷款项目，均要进行贷后评价并撰写贷后评价报告。对履责不到位形成问题的，要严格落实贷款责任追击制度，严防贷款投放的道德风险和能力风险。 |
